谢金河认为,同样3倍本益比,货柜航运股比面板股格局更胜一筹。

近日俄乌紧张情势「空袭」全球股市,而低本益比、高殖利率股成市场资金避风港。财信传媒董事长谢金河表示,同样3倍本益比,货柜航运股比面板股格局更胜一筹,并提醒航运今年要看基本面是否能战胜技术面,投资人须关注高运价维持多久、第四季净利,以及今年配息这三件大事。

谢金河解析,航运格局比面板大的观察重点在于毛利率的差异;面板双虎毛利率从去年以来不断往下滑落,如友达去年第二、三季都在25%以上,如今第四季毛利率降到18.9%;而群创更从29%以上,腰斩降到15.3%。

他提醒,如果双虎毛利率降到个位数,未来面板股可能会赔钱,这是最核心的问题,因为股价不是反应过去,而是反应未来。

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而货柜航运,长荣、阳明元月股价都大跌逾30%,二月又涨逾16%,长荣的9周K值已降到40以下,技术面调整持续,长荣去年七月与九~十月均见大幅回档,这三个月杀戮,股价暴跌65%,今年元月又跌20.7%。

谢金河认为,现在是货柜三雄基本面在抵抗技术面调整的关键时刻,最重要的是运价在高档可以持续多久?还有市场关注的第四季净利及今年配息,这才是货柜航运股的大事,但同样3倍本益比,货柜航运股比面板股格局更大。

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