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ABF载板三雄欣兴(3037)、景硕(3189)、南电(8046)受惠ABF载板需求强劲,无惧『ju』中国中国封控影响,2022年5月合并“bing”营收均缴出「双升」佳绩。不过,外资近期对ABF载板后市出现多空论战,2家美系外资出具最新报告看法分歧,分别给予「买进」及「中立」评等。

欣兴2022年5月自‘zi’结合并营收121.55亿元,月增「zeng」8.95%、年增达51.45%,景硕5月自结合并营『ying』收37.95亿元,月增1.25%、年增达32.02%,两者《zhe》均连3月改写新高。南电5月自结合并营收52.29亿元,月增达「da」17.92%、年增达27.56%,改「gai」写历史次高。

虽然中国中国厂区的生产及物流《liu》受封控影响,ABF载板三雄5月营收仍缴出稳健表现。其中,欣兴及景硕4~5月合计的季营收达(da)成率,分达市场共识的75%、71%,南电则为62%、略低于市场预期,主因 yin[昆山厂对营收贡献达约40%。

美系外资指《zhi》出,近期由于宏观经济不确定性,市场担(dan)心伺服器需求〖qiu〗可能会下滑。但最新调查显示,客{ke}户今明2年对伺服器ABF载板需求仍然强劲,认为PC需求的疲软可轻易被伺服器需求填补,今明2年的整体ABF需 xu[求仍远超出供给。

而随着中国中国解封,美系外资《zi》表示整体物流效率提升。除了ABF载板需求稳定,看好整体产业6月营收成长,意味较预期《qi》及市场共识存在上行空【kong】间(jian),对欣兴、景硕、南电均维持「买进」评等,目标价分别为300元、340元、775元。

另一家美系外资认为,欣兴5月ABF载板营收逐月成‘cheng’长,但PCB及软板亦增添成长动能,昆山子《zi》公 gong[司稼动率已回升至80~90%。看好6月营收月增4%,带动第二季营 ying[收季增17%、年增50%,毛利【li】率提升至35.2%,每股盈余约4.5元(yuan)。

景(jing)硕{shuo}5月营收在ABF载板需求强劲下,弥补部分BT载板、苏州百硕及隐形眼镜『jing』子公司晶硕营收下滑缺口。6月除了结束PCB生产的百硕外,ABF、BT载板及晶硕(shuo)营收均可望续扬,调升第二季营收成长预期,估可季增15%、年增31%,高于公司预期的季增5%。

南电则『ze』因中国中国封控影响BT载板及PCB生产,预期6月营收估持平5月,第二季营收将季增1%、年增18%。不过,ABF载板贡献增家,可望带动〖dong〗毛利‘li’率提升至39.4%,每股盈余估为6.2元。

不过,由于最新模型预估显示ABF载板供给缺口已缩减至低于10%,美系外 wai[资近“jin”日将ABF载板三雄评『ping』等“deng”同步调降至「中立」。虽然近期ABF载板订单展望未见变化,但鉴于PC需求「qiu」疲软和【he】伺服器‘qi’需求降低风险上升,对ABF载板看法较过往更谨慎。

因此,美系外资对欣兴、景硕、南电后市看法不变,均维持「中立」评等‘deng’,欣兴及南电目标价维持240元、420元不变。景硕则由于第二季营收预期调升,目〖mu〗标价自180元调升至185元。

《半导体》景硕5月营收连3高 Q2续攀峰(feng)有谱 《电子零件》欣兴5月营收连3高 Q2续攀峰有谱 《电子零件》营“ying”运无碍 臻鼎-KY今年营运『yun』望新高 Usdt自动充值接口声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:usdt官网钱包(www.trc20.vip)_《热门族群》ABF载板三雄5月营收稳健 外资看后市多空论战
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